7月10日。
坐落在莫斯科市郊的孔策沃别墅热闹非凡。斯大林正式出面在自己的这个豪华庄园里为中共代表团举行宴会。参加会见的还有苏共中央政治局委员伏罗希洛夫等多人。
身穿军服的斯大林红光满面地与刘少奇握手，他笑着说：“欢迎你来，欢迎你来。”
刘少奇说：“感谢你在这里招待我们。”
此时，中共代表团成员和苏共中央政治局的其他成员都站在了他俩的身旁。刘少奇将中共代表团的成员介绍给了斯大林。
室内的气氛显得比较活跃。几名浓妆艳抹的俄罗斯小姐端着水果盘在人群中穿梭。她们形体标致，美丽无比，给这个古典大厅平添了不少浪漫色彩。据说，为了办好这次宴会，在斯大林的安排下，从一所艺术院校挑选了这几名热情漂亮的服务小姐。
斯大林与中共代表团其他成员一一握手之后，转身向刘少奇介绍他带来的苏共要员。斯大林说：“这是伏罗希洛夫。”
刘少奇笑着与他握手：“见到你很高兴。”
人高马大的伏罗希洛夫说：“你是中共领导人，能与你相会我感到很荣幸。”
接着斯大林将莫洛托夫、马林科夫、布尔加宁、贝利亚、卡冈诺维奇等人介绍给了刘少奇。
室内飘荡着浓烈的西餐气味。
斯大林挥动着手臂说：“请坐吧，中国朋友。”
宾主双方入座，在温柔轻松的音乐声中宴会开始了。
热情好客的斯大林情绪很好，他站起来端着一杯香槟酒说：
“我提议，为刘少奇同志率领中共代表团安全到来干杯。”
大家一饮而尽，刘少奇刚端起酒杯尚未开口，斯大林却又站了起来挥动着手臂讲道：“来，请为毛泽东同志领导了中国人民的解放干杯。”
所有陪同人员面带笑容站起来干杯。
两杯香槟下肚后刘少奇的脸上已泛起了红晕。斯大林面不改色，又举起杯望着刘少奇说：“我特意敬你一杯。”
刘少奇推辞说：“我应该先敬你一杯。”
斯大林说：“你是客人，我应先敬你。”
刘少奇只好喝了这杯酒。斯大林笑了，说：“刘少奇同志很爽快，我就喜欢这种人。”
坐在刘少奇旁边的王稼祥同志使了一个眼色，刘少奇心领神会，端起酒杯向斯大林敬酒。斯大林说：“就此一杯。”
刘少奇面带笑容听了翻译的话后，没有吭声。几个苏共领导人又向刘少奇敬酒，刘少奇说：“对不起，我实在不能喝了，还是请我们的人代我吧。”
王稼祥站起来接连喝了好几杯。
这种家庭式的宴会的确很轻松，因为斯大林始终很随和，所以在座的人都觉着温暖无比。
刘少奇又站起来举杯对斯大林说：“我代表毛泽东主席敬你一杯。”
斯大林端起酒杯说：“我喝，毛泽东的酒我一定要喝。”
人们边吃边谈。
刘少奇的心情比较迫切，于是他就将这次来苏访问的有关问题告诉了斯大林。斯大林听得很认真，有些话他还让翻译再说一遍。
斯大林说：“经过你的介绍我对中国的情况有了一点了解，你们建立中央政府的有关方案很好，关于加强苏中两党关系的设想我也赞同，毛泽东是个了不起的人物。”
刘少奇说：“你们是老大哥，我这次来是向你们取经。”
斯大林说：“我们共同前进吧，关于正式会谈的事希望你们能拿出一个方案，过几天再说。”
宴会在欢歌笑语中结束。
应该说苏联方面对中国代表提交的这份报告是重视的，斯大林接到刘少奇要求举行正式会谈的信之后，立即答复同意会谈。
7月11日晚上。
克里姆林宫内。
刘少奇一行终于如愿以偿，迈着大步走进了苏共中央首脑机关。
这座宫殿式的高层建筑金碧辉煌，从地毯到墙壁到处都可以看到俄罗斯民族的灿烂文化。室内室外警卫森严，斯大林没有到大厅里来迎接，几位苏共要人在门口将中共代表团接进了一间宽敞明亮的会议室。
据说这是苏共中央首脑人物专门开会的地方。
宾主双方尚未入座，一个矮胖的身影就从左侧一个走道里出现了。顿时掌声响起来。正在微笑着朝人们走来的便是苏联的最高统帅斯大林同志。
他依旧穿了一身十分合体的毛料军服，显得格外庄严威武。这是他一贯养成的生活作风，只要是在公开场合露面，他总是身着军衣，从来不喜欢穿西装之类的衣服。他还有一个特点就是爱穿马靴，当然他今天是穿了马靴的。至于为什么斯大林一年四季在公开场合总穿马靴呢？这的确是一个谜，近几年苏联方面有人曾撰文披露说，原因是斯大林的个子矮小，与欧洲人种的高大体型相差很大，还不到一米七零，所以他只好穿马靴来弥补这个先天性的不足了。他的马靴都是特制的，后跟很高，如同现在大都市摩登女郎穿的那种高跟。当然啦，这种鞋是经过一番加工的，一般来说人们是难以发现这个高跟的。斯大林对自己的身高一直不满，跟人照相时他从来不站，全是坐像，坐着是看不出高矮差别的。斯大林礼节性地与刘少奇握了握手，就坐在中间属于他的那个位子上。
人们渐渐安静下来，参加这次会谈的有苏共政治局的莫洛托夫、马林科夫、贝利亚、米高扬等人。苏共中央政治局的要人都到场了。同时还有几位苏军元帅。
斯大林亲自主持了这次会议。他首先说明，这次会议是按照中共代表团的愿望召集的。
同时向中共代表团说明，因为代表团的报告中涉及战争和军事部分的问题较多，所以邀请元帅们列席，也让他们了解一下情况。他说：少奇同志的报告写得十分清楚、明确，我们方面的人都看了，没有问题。
然后，他说：你们与民族资产阶级合作，并吸收他们参加政府的观点是正确的，中国的民族资产阶级与东欧各国及德国的资产阶级不一样，那些国家的资产阶级在战争中与希特勒合作，自己污辱了自己，后又与希特勒一起撤退，只留下他们的企业。因而在反希特勒战争胜利后，那些国家所处理的只是他们的企业，而不是他们本人。中国的民族资产阶级则不同。
他们在对日作战时未投降日本，后来又未与日寇一起撤退。日本投降后，其中一部分虽在蒋介石的支持下，企图与美建立关系，想取得美国援助，但中美通商航海条约订立，对中国资产阶级不仅在经济上而且在航运上也是极不利的。这是对中国资产阶级很大的打击，于是中国民族资产阶级反对美国和蒋介石。中国共产党利用中国民族资产阶级的反美情绪，与他们建立长期合作的政策是正确的。为了使中国民族资产阶级站在反对帝国主义的阵营内这是需要的，还要制定一种对民族资产阶级也有利的政策，例如关税保护政策。
他进一步分析道：劳资间的矛盾是客观存在的。为了使工人斗争不致破坏我们与资产阶级的合作，应当要资本家与工人订立合同，在合同上使工人利益得到保障，要把资本家变成文明的照顾工人利益的资本家，使你们与资产阶级的合作能比较长期地继续下去。
斯大林肯定了我国人民民主专政的政体及各项外交原则。斯大林问到买办资本是否包括在官僚资本之内，很注意不要把买办资产阶级与民族资产阶级混淆起来。斯大林建议不忙没收各帝国主义国家在中国投资的企业，要通过对各国企业严格实行劳动法的办法来和他们斗争。可以先和各帝国主义国家做买卖，再谈承认新中国的问题。
在谈到中苏关系时，他说：新中国政府一成立，苏联立即就承认。1945年签订的中苏条约是不平等的。因为那时与国民党打交道，不能不如此。新中国成立后，毛泽东即可来莫斯科。待毛泽东来莫斯科后再解决这个问题。
他解释说：苏联在旅顺的驻兵是抵制美蒋武装力量的自由力量。既保护苏联，也保护中国革命的利益。当时苏共中央内部决定，一旦对日约签订后，美国从日本撤兵，苏联可以考虑从旅顺撤兵，如果中国同志要求，苏军现在就可以撤兵。大连政权应与东北政权统一，现在大连港口应为中苏两国所利用。
1949年五六月间蒋帮飞机对上海市肆无忌惮地狂轰滥炸。使发电厂、自来水厂，甚至“百老汇”大楼（今锦江饭店）等蒙受了损失。毛泽东主席曾电请斯大林指令苏空军对我予以支持，对付蒋机的轰炸。于是从旅顺很快调来上海两个飞行中队。此后，敌机便销声匿迹，不再出现在上海上空了，甚至也很少再出现在其他城市的上空。这对于后来我国10月1日在天安门广场召开群众大会庆祝中华人民共和国成立的开国大典和数十万人的庆祝大会和游行，不是没有意义的。
他在讲到各个执政的共产党之间的关系时说：各国共产党都要向自己的人民负责，有问题互相商量，有困难互相帮助，密切联系，但不是一个党服从另一个党。
会议决定，组织一个借款条约共同起草委员会，苏共方面由米高扬、柯瓦廖夫参加，中共方面由刘少奇、王稼祥、高岗参加。并决定由高岗代表东北政府签字。在报纸上立即发表高岗率东北商业代表团到莫斯科的消息，以利公开活动。
会议气氛十分严肃，主要是斯大林讲话，苏联其他同志很少发言。
斯大林最后说：现在还要再听听中国同志的意见或说明。
刘少奇把原来准备好的那些问题提了出来，希望获得解答。
问题的内容大致包括如下各点：
（1）会不会爆发第三次世界大战？
（2）国际局势和前景是朝着什么方向发展？
（3）国际共运和工运形势如何？以及防止战争和争取和平建设的可能性等。
斯大林解答的要点是：
（1）在最近时期发生大战的可能性很小，因为各国人民反对战争。只要各国人民反对战争，仗就打不起来。各国人民刚刚摆脱了战祸，从灾难中还没有恢复过来，不会赞成战争的。只要各国人民不愿意打仗，战争是打不起来的。我们可以利用这个机会恢复和发展经济建设。这个时期有多长，十五年还是二十年，很难预测。这个时间我们要充分利用，来发展国民经济，充实自己。我们确实十分强大了，战争可能就打不起来了。
人世间也有疯子，有战争狂人。如美国的一位军官竟然轻信苏联红军在阿拉斯加登陆的谣言，跳楼自杀了。要防止疯子和战争狂人，因为他对自己和对人民都是不负责任的！
（2）我们应发动人民反对战争，维持和平。只要人民不受骗、反对战争，战争狂人是很难得逞的。只要我们能争取到20年的和平建设和发展时间，那时战争的可能性就更小了，如果他们不愿意被毁灭的话。到了那时，战争的挑衅者就可能随时会被消灭掉。
我们应努力争取20年或更长的和平建设时期。
（3）国际间的互相合作是重要的。同各国人民团结起来，友好合作，相互配合，相互支持，是维护和平与安全的重要条件之一。
总之，只要人民不愿意打仗，战争就打不起来。
（4）要利用战争的间隙，大力发展和搞好经济建设，发展生产，建设国防。我们的力量愈强大，战争的可能性就愈小，因为弱者、穷者总是会受人欺侮的。
（5）人民力量的强大，历来都是有决定意义的。现在世界人民的力量更强了，而不是比过去弱了，要珍惜和重视人民的力量！
(6）总之，我们不怕战争，反对战争，尽一切努力制止战争。
双方还讨论了其他问题。首先就尽可能提早解放新疆交换了意见。苏联表示愿意作出必要的帮助。所以，7月底第一野战军第一兵团司令员兼政治委员王震给刘少奇打电报，要求派人做新疆三区的工作。刘少奇派邓力群秘密从莫斯科到新疆伊犁，为和平解放新疆而努力。
双方商定苏联在旅顺帮助中国办一所海军学校，苏联表示愿意帮助中国建立海防，还答应帮助从蒙古乌兰巴托到中国张家口修一条铁路。
斯大林主动问，苏联是否可派电影团到前线帮助我们拍摄，可在技术上帮助。刘少奇欣然同意。
会后，斯大林请代表团一起看电影，所放映的四部影片是他选择的。放映时，他亲自向代表团作讲解。
刘少奇在莫斯科期间一共同斯大林会面六次。在一次会谈中，斯大林提到宪法问题，他建议：现在可用共同纲领，但应准备宪法。
刘少奇问：这是否是指社会主义性质的宪法？斯大林详尽地阐明了这个问题，他说：不是，我说的是现阶段的宪法。敌人可用两种说法向工农群众进行宣传，反对你们，一是说你们没有进行选举，政府不是选举产生的；二是国家没有宪法。政协不是选举的，人家可以说你们是用武力控制了位子，是自封的；共同纲领不是全民代表通过的，而是由一党提出，其他党派予以同意的东西。你们应从敌人手中拿掉这个武器。我同意你们的意见把共同纲领变成国家的基本大法。宪法内容应是：第一，全民普选；第二，承认企业主、富农的私有财产；第三，承认外国在中国企业的租让权。我想，你们1954年可以进行选举与通过宪法。对中国来说还有一个问题：你们现在是联合政府，那就不能够向一党负责，应向各党负责，这样国家的机密就很难保证。你们的计划被敌人知道，对你们是不利的。如果人民普选的结果，共产党占了多数，你们就可以组织一党的政府。
如何开展、扩大中苏之间的贸易也是会谈的一个内容。斯大林在同刘少奇谈话时提到，中苏之间在贸易中应采取的原则是以货易货、物物交换好呢，还是像资本主义国家之间那样采取现汇贸易形式好呢？采取后者的办法，对两国来说都有困难，而且也不利。采取物物交换的形式是简便得多，可以不动用外汇，只是要把物价规定得合理，掌握好。在目前，这个办法对双方都有利，是可行的。即使这样，由于中国主要只能提供农产品和原料等初级产品，也仍然会吃亏的。因为按世界价格，农产品、原料与工业品的差价是相当大的。但是苏方会考虑到中方的实际情况。